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9月15日，PCB概念延续强劲走势，澳弘电子3连板，华正新材开盘1分钟直线涨停后炸板，又快速封死涨停，收获7天3板，截至10:55，报251.57元，成交额超22亿元，总市值394亿元，今年以来累计涨超400%。欧克科技、诺德股份同步涨停，超声电子一度触及涨停，收获7天5板。

消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。其中提到，攻关端侧智能计算芯片、高端存储芯片，开发近存计算、存算一体等新型架构。研发端侧操作系统和芯片使能软件，完善开发框架、算子库、推理加速引擎等开发环境。研发算法架构和轻量化技术，发展智能体技术，研究多模型调度、多智能体协作体系。研发高动态、高实时姿态和运动控制技术，开发具身智能算法库、动作库、知识库。

国信证券表示，随着AI研发自动化（RSI）加速落地，算力需求不再仅取决于单次前沿预训练规模，训练与Research Inference共同扩张，将带动算力需求天花板持续提升，AI产业链上可以重点关注计算芯片、HBM、存储、先进封装等环节。

浙商证券最新研报显示，随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。

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